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重大政策動態(tài)
9月27日，美國對華加征的301關(guān)稅正式生效。其中石墨成為一個“例外”，加征關(guān)稅的日期推遲至2026年，這顯示出美國在石墨供應(yīng)鏈上對中國的高度依賴。
11月15日，《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》發(fā)布，自2024年12月1日起，將部分成品油、光伏、電池、球形石墨、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。
12月3日，商務(wù)部公告，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。
國內(nèi)簽約/開工/在建/即將投產(chǎn)石墨項目
河南省
平頂山東方碳素股份有限公司年產(chǎn)3萬噸高端特種石墨碳材項目，2024年大型焙燒設(shè)備與石墨化設(shè)備安裝完成。按規(guī)劃，項目2025年7月全線投產(chǎn)，高純石墨年產(chǎn)銷量將達(dá)4萬噸。
10月29日，新鄉(xiāng)市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)石墨產(chǎn)業(yè)園項目集中開工儀式成功舉行。園區(qū)內(nèi)將建設(shè)三個項目，河南鉅盛新材料有限公司年產(chǎn)50000噸石墨制品項目、河南銳星新材料有限公司年產(chǎn)1000萬套石墨制品項目、河南銳悅新材料有限公司年產(chǎn)300萬套石墨制品項目。
云南省
云南五星新材料年產(chǎn)10萬噸高純石墨二期項目，按規(guī)劃2024年9月份第一條產(chǎn)線投產(chǎn)。
山東省
7月13日，年產(chǎn)50萬噸石墨精粉進(jìn)口及石墨深加工項目在泰安簽約。簽約儀式上，泰安高新區(qū)管委會、馬達(dá)加斯加金沙礦業(yè)公司、力博重工科技股份有限公司三方共同簽訂了入?yún)^(qū)協(xié)議。
7月21日，濟寧市召開2024年上半年全市重點項目現(xiàn)場推進(jìn)會。恒圣新材料及深加工二期項目主要從事光伏電池用石墨復(fù)合材料深加工，按計劃2024年6月份設(shè)備進(jìn)廠安裝，7月份整體的項目進(jìn)行試生產(chǎn)。
青島正望新能源等靜壓石墨制品制造項目，計劃新建4條新能源等靜壓石墨制品生產(chǎn)線，形成年生產(chǎn)2.5萬噸石墨坩堝、0.5萬噸碳化硅石墨坩堝、2萬噸大規(guī)模石墨電極和1萬噸特種石墨新材料的規(guī)模。按規(guī)劃，2025年7月所有主體竣工，完成設(shè)備安裝和正式投產(chǎn)。
威海古宇碳材料有限公司石墨加工制造項目，建設(shè)6條石墨制造生產(chǎn)線，項目在2024年下半年驗收。
新華錦第三代半導(dǎo)體碳材料產(chǎn)業(yè)園項目，主要建設(shè)年產(chǎn)5000噸半導(dǎo)體用細(xì)顆粒等靜壓石墨和1000噸半導(dǎo)體用多孔石墨生產(chǎn)基地。
山東福金石墨有限公司石墨加工項目，建設(shè)納米石墨、膨脹石墨、電池材料、金剛石石墨及各種微粉石墨等6條生產(chǎn)線。目前一期的設(shè)備已經(jīng)具備生產(chǎn)條件，二期項目按規(guī)劃2024年下半年進(jìn)駐設(shè)備，主要是做石墨提純加工項目，一年大概年產(chǎn)3萬噸。
嘉祥洪潤電碳有限公司IC級半導(dǎo)體制備用超高純石墨制品項目，該項目投產(chǎn)后可年產(chǎn)6000件半導(dǎo)體高純石墨件、3000件碳化硅涂層石墨件、45噸氮化硼粉、10萬件氮化硼制品。
四川省
四川滬碳年產(chǎn)3萬噸高端等靜壓石墨材料生產(chǎn)項目，已完成焙燒設(shè)備以及石墨化設(shè)備的安裝調(diào)試，按規(guī)劃10月底完成點火試運行。
四川鴻嘉新材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)3萬噸高端等靜壓石墨項目，建設(shè)提純石墨化車間4個、倉庫及加工車間3個以及其他配套設(shè)施。2月，一期項目正式投產(chǎn)。
黑龍江省
黑龍江碳源材料有限公司高純石墨（一期）項目，建成投產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)5萬噸高純石墨。
牡丹江奧豐石墨精深加工項目，按規(guī)劃12月建成投產(chǎn)，可以日處理石墨精粉達(dá)4萬噸以上。
甘肅省
蘭州新區(qū)能科集團年產(chǎn)6萬噸（30萬套）石墨坩堝一期項目，年產(chǎn)3萬噸的鋰電池高端負(fù)極材料生產(chǎn)用石墨坩堝，可年產(chǎn)生產(chǎn)石墨坩堝15萬套，預(yù)計于2025年5月底建成投產(chǎn)。
寧夏
宏基高新材料（寧夏）有限公司年產(chǎn)5.3萬噸特種石墨項目，第一階段產(chǎn)能1.6萬噸目前已順利進(jìn)入調(diào)試投產(chǎn)階段。
山西省
8月30日，介休市九鑫炭素制品有限公司年產(chǎn)5000噸特種石墨制品項目環(huán)評公示。項目年產(chǎn)5000噸特種石墨制品，其中抗氧化處理的特種石墨制品450噸，產(chǎn)品全部為航空航天用特種石墨。
山西博翔匯良新材料有限公司特種石墨項目，一期主要建設(shè)兩條碳基新材料（特種石墨）石墨化生產(chǎn)線。二期主要建設(shè)年產(chǎn)1萬噸氫能源燃料電池用超高純石墨生產(chǎn)線。按規(guī)劃2025年年底全部建成一期二期特種石墨項目，同時啟動三期項目，形成特種石墨從備料、壓制、到石墨化、精加工等全生產(chǎn)工藝、全配套流程的全產(chǎn)業(yè)鏈。
山西科宇新能源材料有限公司年產(chǎn)20萬套鋰電負(fù)極材料石墨匣缽項目，在垣曲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)成功點火試運行。
山西大陸石墨科技有限公司石墨及炭素制品制造二期項目，主要建設(shè)2條炭化生產(chǎn)線、1條石墨化生產(chǎn)線和1條高壓浸漬生產(chǎn)線，按規(guī)劃2024年年底完成一期建設(shè)。
廣東省
9月9日，超高純等靜壓石墨材料產(chǎn)業(yè)化核心工序項目落戶佛山三水千畝未來材料谷，項目生產(chǎn)超高純等靜壓石墨材料及精密加工半導(dǎo)體級超高純制品，主要應(yīng)用于寬禁帶半導(dǎo)體（SIC）、硅基半導(dǎo)體，屬于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié)。
新疆
4月18日，新疆麥巖礦業(yè)石墨新材料精深加工及企業(yè)總部基地項目在奇臺縣石材產(chǎn)業(yè)園奠基開工。
8月6日，新疆輝縣百泉鎮(zhèn)石墨產(chǎn)業(yè)園順利開工。石墨產(chǎn)業(yè)園項目規(guī)劃總面積220畝，由河南鉅盛、銳星、銳悅?cè)夜救腭v，總投資8億元，年產(chǎn)預(yù)計5萬噸石墨制品。
國內(nèi)投資/合作/上市
5月16日，湖北省仙桃市政府與中光宏圖（北京）科技發(fā)展有限公司簽訂框架合作協(xié)議。項目計劃投資42.7億元，建設(shè)國家級應(yīng)急裝備產(chǎn)業(yè)園、仙桃石墨集群產(chǎn)業(yè)園。仙桃石墨集群產(chǎn)業(yè)園項目包含30萬噸石墨提純工藝、10萬噸石墨深加工項目，本項目計劃投資38億元，占地700畝。
6月17日，溢祥新能源分別與青島新泰和、北京創(chuàng)世、北京中晶及AST（Hong Kong）訂立四份不具法律約束力的框架協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)潛在投資于位于黑龍江省蘿北縣以西北約28公里的石墨礦場（北山礦場）的生產(chǎn)設(shè)施及運作及向青島新泰和供應(yīng)石墨產(chǎn)品的潛在業(yè)務(wù)合作。
8月29日，方大炭素與中南大學(xué)在湖南長沙簽訂了產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將在新材料、碳基與陶瓷基復(fù)合材料等相關(guān)領(lǐng)域開展深入的課題合作，共同建設(shè)聯(lián)合實驗室或研發(fā)中心等研發(fā)平臺。
10月20日，德爾未來（002631）發(fā)布晚間公告，公司全資子公司德爾赫斯與公司控股股東德爾集團、史旭東等簽訂《投資意向協(xié)議》，德爾赫斯擬出資不高于2.8億元，對扎魯特旗德爾石墨礦業(yè)有限公司進(jìn)行投資，投資方式包括但不限于增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓，以此深入布局新能源新材料行業(yè)與市場。
11月5日，河南五星新材科技股份有限公司在河南證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案登記，輔導(dǎo)機構(gòu)為東吳證券。
12月6日，玉龍股份（601028）晚間公告稱，全資子公司NQM與催騰礦業(yè)全資子公司催騰管理公司及催騰聯(lián)合公司簽署《股份購買協(xié)議》，公司擬通過NQM公司收購Gra fex Limited和Kwe Kwe Graphite Limited70%股權(quán)，以獲得莫桑比克安夸貝石墨項目采礦特許權(quán)、眼鏡蛇平原石墨項目采礦特許權(quán)、尼坎達(dá)山和尼坎達(dá)西石墨項目相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)和鉆探巖心資產(chǎn)，交易價格為1700萬澳元。
12月7日，山東新華錦國際股份有限公司（以自有資金認(rèn)繳出資5000萬元）與上海綠水資產(chǎn)管理有限公司，共同投資設(shè)立青島華錦尚航創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)。投資石墨新材料、新能源、高端制造、新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，投資標(biāo)的為對應(yīng)行業(yè)內(nèi)未上市企業(yè)。
國際動態(tài)
4月24日，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省和財政部發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)自中國的石墨電極（HS編碼854511）啟動反傾銷調(diào)查。
9月22日，馬達(dá)加斯加嘎瓦石墨礦二號礦區(qū)開采作業(yè)項目正式開工。
9月26日，中鐵二局和豫地科技集團合作的坦桑尼亞莫羅戈羅地區(qū)ML644石墨礦露天采剝工程在鄭州簽約。
10月18日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，應(yīng)歐洲碳和石墨協(xié)會于9月4日提出的申請，對原產(chǎn)于中國的石墨電極系統(tǒng)（Graphite Electrode Systems）進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查。
10月24日，巴斯夫宣布將投資擴大路德維希港工廠Neopor®（一種含石墨的可發(fā)性聚苯乙烯（EPS）顆粒）的產(chǎn)能，此次投資計劃將使該地區(qū)Neopor®產(chǎn)能提升5萬噸/年，相關(guān)設(shè)施預(yù)計將于2027年初投入運營。
韓國浦項集團計劃投資于坦桑尼亞第二大天然石墨礦項目。International Corp.作為浦項集團綜合貿(mào)易部門的代表，已同意以4000萬美元收購Black Rock Mining Ltd.19.9%的股份。
加拿大勘探公司Green Battery Minerals（TSX-V：GEM）和Volt Carbon Technologies（TSX-V：VCT）簽署了一項協(xié)議，共同開發(fā)魁北克北部的Berkwood 石墨項目。
歐洲復(fù)興開發(fā)銀行（EBRD）首次涉足中亞石墨及關(guān)鍵原材料行業(yè)，進(jìn)行了直接股權(quán)投資。該銀行已收購澳大利亞證券交易所上市公司Sarytogan Graphite17.36%的股份。此次投資總額為500萬澳元（約合330萬美元），旨在助力Sarytogan石墨公司的發(fā)展規(guī)劃，包括推進(jìn)可行性研究及提供流動資金等。
澳洲Walkabout Resources從坦桑尼亞Lindi Jumbo石墨礦生產(chǎn)并裝運了第一批符合規(guī)格的石墨粉，項目計劃產(chǎn)量4萬噸/年。
美國國際開發(fā)金融公司（DFC）對馬達(dá)加斯加和坦桑尼亞進(jìn)行石墨項目投資，成美國石墨進(jìn)口新目標(biāo)，以此應(yīng)對中國限制。
技術(shù)突破
9月3日，中國五礦集團有限公司王炯輝科研團隊攻克石墨高溫純化關(guān)鍵技術(shù)，成功開發(fā)出純度達(dá)到99.99995%以上的超高純石墨產(chǎn)品，標(biāo)志著我國超高純石墨產(chǎn)品達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
近年來，五礦石墨取得多項創(chuàng)新成果，其中包括石墨資源協(xié)同開采與固廢源頭減排、石墨“柱-機聯(lián)合”分質(zhì)分選鱗片保護(hù)、多盤高收率球形化、球形石墨尾料制備高容量負(fù)極材料、高純石墨制備等新技術(shù)和閃速浮選機、高收率球形化成套設(shè)備、國內(nèi)首臺套連續(xù)式高溫純化爐等新裝備成果。
山西中電科新能源技術(shù)有限公司攻克石墨粉提純工藝關(guān)鍵難題。該工藝采用公司自研純化設(shè)備，對原始灰分為700ppm（99.93%）的石墨粉進(jìn)行提純處理，提純后的石墨粉純度達(dá)到6.5N（99.99995%），且所有金屬元素均低于檢測極限值。
廣州工控集團旗下湖南博邦山河新材料有限公司取得新的重大技術(shù)突破，完成了鋰電回收廢舊石墨連續(xù)高溫再生工藝的長周期批量生產(chǎn)，其產(chǎn)出的廢舊石墨（含人造、天然與復(fù)合三大類）再生負(fù)極產(chǎn)品經(jīng)客戶中試驗證，達(dá)到原生新料負(fù)極產(chǎn)品性能水平。
其它動態(tài)
9月，黑龍江隆達(dá)礦業(yè)有限公司取得隆達(dá)石墨礦采礦許可證，擴儲后礦物量預(yù)計達(dá)到1000萬噸以上，總價值超過350億元。隆達(dá)石墨礦位于黑龍江省雞西市，探明礦石量7165萬噸，礦物量714萬噸，平均品位10%左右。
11月29日，《鶴崗市石墨高質(zhì)化利用產(chǎn)業(yè)園-1片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》公示，規(guī)劃地段位于鶴崗市鶴大高速東側(cè)，縣道南風(fēng)井至新華南側(cè)，規(guī)劃總用地面積84.00公頃。
參考來源：國務(wù)院、商務(wù)部、各地人民政府門戶網(wǎng)站、各公司官網(wǎng)、巨潮資訊、各地融媒體中心、粉體網(wǎng)等
(中國粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)
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