中國(guó)粉體網(wǎng)訊 今年在太陽(yáng)能行業(yè)投資1300多億美元后，從2024年初開始，中國(guó)將占據(jù)全球太陽(yáng)能電池組件產(chǎn)能的80%以上。究其原因，部分是因?yàn)榕c歐美國(guó)家相比，中國(guó)制造的組件，包括多晶硅、硅片和電池片便宜得多。盡管海外市場(chǎng)政府政策變化將引發(fā)太陽(yáng)能制造本地化現(xiàn)象，但與中國(guó)制造商相比，還是缺乏成本競(jìng)爭(zhēng)力。
到2032年，中國(guó)的太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)和供應(yīng)能力將足以滿足全球的年需求量。雖然我們預(yù)計(jì)到2025年，印度將超過東南亞成為第二大組件生產(chǎn)基地，但其大部分市場(chǎng)份額在美國(guó)�？紤]到美國(guó)最近通過了《通脹削減法案》（IRA）來發(fā)展其國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)，這將影響東南亞光伏產(chǎn)品在美國(guó)的市場(chǎng)占有率。
分析師研究了制造業(yè)的快速擴(kuò)張對(duì)供應(yīng)鏈的影響，以及全球太陽(yáng)能組件行業(yè)的現(xiàn)狀。
全球綜述
•中國(guó)：驟降的原材料成本和供應(yīng)過剩導(dǎo)致的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將組件價(jià)格推至三年前的水平。
•美國(guó)：在IRA政策激勵(lì)和補(bǔ)貼下，美國(guó)正在迅速發(fā)展本土光伏制造業(yè)。然而，由于硅片、電池或玻璃產(chǎn)量跟不上，仍需要依賴進(jìn)口原材料。拜登總統(tǒng)制定的為期兩年的太陽(yáng)能進(jìn)口關(guān)稅豁免計(jì)劃將于2024年年中結(jié)束。
•東南亞：東南亞市場(chǎng)價(jià)格敏感，嚴(yán)重依賴從中國(guó)進(jìn)口的低價(jià)組件，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)主要出口美國(guó)。在東南亞建廠的中國(guó)公司極大的支持了東南亞光伏供應(yīng)鏈的發(fā)展，其組件制造占東南亞產(chǎn)能的64%。
•歐洲：組件制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低下，導(dǎo)致歐洲供應(yīng)商呼吁歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品征收關(guān)稅。歐洲太陽(yáng)能制造委員會(huì)（ESMC）已致函歐盟委員會(huì)，譴責(zé)中國(guó)的低價(jià)電池組件對(duì)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)發(fā)展造成威脅。
•印度：組件成本高的原因之一是印度對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能電池征收25%的基本關(guān)稅（BCD）。盡管印度目前的產(chǎn)能已經(jīng)不足以滿足國(guó)內(nèi)需求，但他們計(jì)劃向利潤(rùn)豐厚的美國(guó)市場(chǎng)出口組件。因此，政府可能會(huì)減少目前對(duì)中國(guó)組件征收的40%的基本關(guān)稅。
中國(guó)領(lǐng)先N型電池技術(shù)
目前市場(chǎng)供應(yīng)過剩主要針對(duì)生產(chǎn)效率較低的舊產(chǎn)線，如P型和M6電池。P型電池的需求在2023年開始下滑，預(yù)計(jì)到2026年，其需求量將僅占17%的份額。隨著價(jià)格差異的縮小以及N型組件比P型組件高1%至3%的效率，N型組件將成為首選。
在全球N型電池產(chǎn)能擴(kuò)張中，中國(guó)占95%。在海外國(guó)家實(shí)行現(xiàn)有PERC產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的時(shí)候，中國(guó)正在進(jìn)行快速的技術(shù)升級(jí)，這將擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外差距。這一差距將使中國(guó)組件比海外組件更具競(jìng)爭(zhēng)力。
利潤(rùn)緊縮
盡管供過于求加劇利潤(rùn)收緊，但對(duì)于敏銳的綜合制造商而言，仍有一些機(jī)會(huì)。目前，僅組件制造商的利潤(rùn)率有限，即沒有下降的空間，這對(duì)垂直一體化的制造商帶來了優(yōu)勢(shì)。一些只有組件產(chǎn)線的制造商將被迫虧本接單，減少產(chǎn)能，甚至面臨倒閉。然而，垂直一體化的制造商卻可以用降價(jià)的方式來獲得市場(chǎng)份額。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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