中國(guó)粉體網(wǎng)訊 要說(shuō)鈦白粉市場(chǎng)怎么樣，粉體網(wǎng)編輯認(rèn)為，在廣泛的粉體材料，甚至是新材料市場(chǎng)中，鈦白粉比下有余。但近年來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩、業(yè)績(jī)承壓、需求不振、資源緊缺的不利形勢(shì)有所凸顯，當(dāng)前鈦白粉行業(yè)很多鬧心的事兒像“一鍋粥”攪在一起。
1、鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈本末倒置
5月29日，金浦鈦業(yè)（000545.SZ）公告稱(chēng)，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金總額最多不超過(guò)9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于10萬(wàn)噸/年新能源電池材料前驅(qū)體及熱能綜合利用項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)金浦鈦業(yè)介紹，項(xiàng)目建成后可以充分消納鈦白粉生產(chǎn)過(guò)程中的硫酸亞鐵等副產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈得到進(jìn)一步延伸，產(chǎn)品附加值顯著增加，形成公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
然而，鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)畢勝曾多次表示，隨著綠色新能源電池材料產(chǎn)業(yè)的興起，大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項(xiàng)目正在建設(shè)或籌建，將導(dǎo)致鈦白粉產(chǎn)能激增，同時(shí)加劇鈦礦供需矛盾。
當(dāng)然，這個(gè)“鍋”肯定不能讓金浦鈦業(yè)自己背，行業(yè)中這并不少見(jiàn)。
以鈦白粉為主業(yè)務(wù)的5家上市公司（以上市時(shí)間為序：中核鈦白、安納達(dá)鈦業(yè)、龍佰集團(tuán)、金浦鈦業(yè)和惠云鈦業(yè)），全部都在規(guī)劃建設(shè)磷酸鐵新能源材料項(xiàng)目，而鈦白粉行業(yè)中非上市企業(yè)和非鈦白粉企業(yè)有此舉措的還要多得多。這些項(xiàng)目中的大多數(shù)磷酸鐵產(chǎn)能為10～20萬(wàn)t/a，對(duì)應(yīng)的副產(chǎn)品鈦白粉的產(chǎn)能為15～30萬(wàn)t/a。可以預(yù)料，數(shù)年以后，即使這類(lèi)項(xiàng)目只有部分能夠?qū)崿F(xiàn)，中國(guó)鈦白粉行業(yè)的總產(chǎn)能都有可能超過(guò)1000萬(wàn)t/a。畢勝曾感慨，到那時(shí)，市場(chǎng)前景和行業(yè)面貌實(shí)在無(wú)法想象。
2、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩后隱憂重重
鈦白粉產(chǎn)能過(guò)剩，尤其是硫酸法鈦白粉，都是老生常談，但問(wèn)題始終存在，且不好解決。據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書(shū)處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)鈦白粉行業(yè)除了停產(chǎn)關(guān)閉的以外，所有具備正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共43家。其中純氯化法工藝2家（中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰），同時(shí)具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家（龍佰、攀鋼釩鈦、魯北化工），其余38家都是硫酸法工藝。
2023~2025年國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能規(guī)劃
科慕曾分析稱(chēng)，造成產(chǎn)能過(guò)剩的重要原因是結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配，這一點(diǎn)似乎有些特指意味。他們認(rèn)為，高性能(氯化法)鈦白粉顏料產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)高于通用、低性能鈦白粉顏料的產(chǎn)能利用率。在這種情況下，我國(guó)雖然是鈦白粉生產(chǎn)大國(guó)、消費(fèi)大國(guó)，出口業(yè)務(wù)也增長(zhǎng)迅速，但高端產(chǎn)品卻沒(méi)有多少話語(yǔ)權(quán)。更讓人鬧心的是，這種局面短期內(nèi)無(wú)法徹底改變。
相比產(chǎn)能過(guò)剩，需求不振，業(yè)績(jī)承壓、鈦資源緊缺，更讓鈦白粉企業(yè)鬧心。
需求不振：2022年，國(guó)內(nèi)建筑業(yè)作為鈦白粉產(chǎn)品的主要下游，其景氣度受環(huán)境和“三道紅線”政策影響階段性下降。在2022年下半年國(guó)家出臺(tái)系列房地產(chǎn)利好政策、2023年國(guó)家政府工作報(bào)告提出“支持剛性和改善性住房需求”，雖然有三輪漲價(jià)熱潮，但需求不及預(yù)期實(shí)單價(jià)格已經(jīng)下調(diào)，而且產(chǎn)能增長(zhǎng)還在持續(xù)，買(mǎi)方市場(chǎng)得以延續(xù)。
業(yè)績(jī)承壓：單從一季度業(yè)績(jī)來(lái)看，國(guó)內(nèi)鈦白粉上市公司凈利潤(rùn)普遍下滑，原材料上漲及下游需求不足等不利因素的影響依舊。數(shù)據(jù)顯示，龍佰集團(tuán)、中核鈦白、安納達(dá)、惠云鈦業(yè)、金浦鈦業(yè)5家鈦白粉上市公司凈利潤(rùn)大多為負(fù)或較去年同期有所下滑。值得一提的是，業(yè)績(jī)不佳的情況下，鈦白粉企業(yè)在新能源賽道尋找新的增長(zhǎng)極的現(xiàn)象也將持續(xù)，產(chǎn)能增長(zhǎng)也就不可避免。
資源緊缺：據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)共生產(chǎn)鈦礦314.4×104t（以TiO2含量計(jì)），同比增加10.05%。進(jìn)口各類(lèi)鈦礦及中礦155.3×104t（以TiO2含量計(jì)），同比減少12.4%。國(guó)產(chǎn)鈦礦與進(jìn)口鈦礦合計(jì)469.7×104t（以TiO2含量計(jì)），同比增長(zhǎng)1.4%。但需要注意的是，目前國(guó)產(chǎn)鈦礦主要產(chǎn)地為四川攀西地區(qū)，河北承德地區(qū)以及山東、新疆等地較小礦山產(chǎn)能的擴(kuò)增程度有限。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年鈦白粉行業(yè)的總產(chǎn)能將達(dá)到600萬(wàn)t/a以上（其中沸騰氯化法100萬(wàn)t/a，熔鹽氯化法4.5萬(wàn)t/a，硫酸法500萬(wàn)t/a），所需鈦原料達(dá)到1300萬(wàn)t/a以上，其他涉鈦行業(yè)大約需要鈦礦120萬(wàn)t/a。市場(chǎng)需求鈦礦總量至少約1420萬(wàn)t/a以上（包括折合成鈦礦的進(jìn)口高品位鈦原料）。如若國(guó)內(nèi)數(shù)十個(gè)新能源項(xiàng)目中的一部分建成投運(yùn)，鈦礦的需求量必將再大幅增加。
而且到目前為止，在行業(yè)43家全流程型的鈦白粉生產(chǎn)商中，具有自備鈦礦原料資源的只有5家（攀鋼釩鈦、龍佰集團(tuán)、大互通集團(tuán)、中核鈦白、富民龍騰），其余的廠家只能通過(guò)不同的渠道外購(gòu)原料，這在很大程度上給正常生產(chǎn)帶來(lái)不確定性。
現(xiàn)在國(guó)外主要鈦礦生產(chǎn)商有力拓集團(tuán)（英國(guó)）、Kenmare公司（愛(ài)爾蘭）、Iluka公司（澳大利亞）等。其中，力拓集團(tuán)所產(chǎn)鈦礦并不直接出售，而是加工成高鈦渣后出售。從目前所掌握的信息來(lái)看，2023年Kenmare公司產(chǎn)量將有所提升；Iluka公司與Base Resource公司將因現(xiàn)有礦產(chǎn)地資源枯竭而可能出現(xiàn)減產(chǎn)；預(yù)計(jì)2023年國(guó)外鈦礦產(chǎn)量整體將有小幅提升，而金紅石產(chǎn)量逐年下降的趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)。
總之，鈦礦資源產(chǎn)量增長(zhǎng)量遠(yuǎn)小于需求量，鈦原料短缺問(wèn)題是長(zhǎng)期存在的。
結(jié)語(yǔ)
許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2023年鈦白粉市場(chǎng)需求將會(huì)有所復(fù)蘇，其實(shí)這是解決上述困境最好的辦法之一。但必須指出的是，低端產(chǎn)能擴(kuò)張必須有所克制，氯化法鈦白粉市場(chǎng)占比要盡快提升。
參考文獻(xiàn)：
畢勝，等：2022年中國(guó)鈦白粉行業(yè)發(fā)展及分析，鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟
安仲生，等：2022年中國(guó)鈦工業(yè)發(fā)展報(bào)告，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)
趙李南，等：國(guó)產(chǎn)鈦白粉產(chǎn)能占全球超5成但仍被卡脖子？坤彩科技董事長(zhǎng)謝秉坤：國(guó)內(nèi)氯化鈦白產(chǎn)品品質(zhì)還不高，每日經(jīng)濟(jì)新聞
粉體網(wǎng)、巨潮資汛等
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/昧光）
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