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喧鬧背后的風險——國內(nèi)多晶硅投資熱透視


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標簽多晶硅
  “巧婦難為無米之炊!边@句話正好可以形容目前國內(nèi)的光伏企業(yè)。受多晶硅產(chǎn)能的限制,光伏下游企業(yè)“缺米下鍋”,這一現(xiàn)狀直接催生了多晶硅投資熱。但在需求推動下的多晶硅投資熱,喧鬧的背后其風險正悄悄顯現(xiàn)。

        隨著國家對可再生能源的扶持力度不斷加大,我國光伏產(chǎn)業(yè)駛?cè)胝摺翱燔嚨馈保a(chǎn)能迅速膨脹。多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)的最主要生產(chǎn)原材料,占據(jù)其成本的80%。資料顯示,目前多晶硅缺口在6000噸以上。以光伏產(chǎn)業(yè)30%的增長速度來測算,到2010年,國內(nèi)多晶硅的需求將達到8500噸左右。

       光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應用系統(tǒng)等5個環(huán)節(jié)。從全球范圍來看,產(chǎn)業(yè)鏈5個環(huán)節(jié)所涉及的企業(yè)數(shù)量依次大幅增加,整個鏈條呈金字塔形分布。據(jù)統(tǒng)計,截至2007年7月,在海外上市的10家光伏企業(yè)中,涉及到硅料生產(chǎn)的僅江蘇CSI一家,而且涉及的只是半導體材料再回收,并非硅料工業(yè)晶硅生產(chǎn)。而我國目前能夠生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)主要有峨嵋半導體材料廠、洛陽中硅和新光硅業(yè)三家,年常量尚不足1000噸。其余全部依賴進口,供應長期受制于人。加上國外對多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的封鎖,產(chǎn)能一直無法擴張,多晶硅市場整體呈供不應求之勢。

        近年來,眾多公司投入大批資金“上馬”多晶硅生產(chǎn)項目,項目規(guī)模動輒上千噸,甚至近萬噸產(chǎn)能的生產(chǎn)線也并不少見。眾多資金的進入或為解決原材料供給問題;或看中行業(yè)超高的利潤。有消息稱,目前多晶硅每公斤價格在2500元左右,成本卻只五六百元。

        雖然國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是“兩頭在外”,但作為國家大力扶持的可再生能源之一,太陽能發(fā)電在國家能源結(jié)構(gòu)中的比重也將越來越大。就目前來看,光伏發(fā)電的電價過高。而多晶硅原料價格過高,致使原料成本在整體成本的比重過大,則是影響電價過高的原因之一。據(jù)悉,目前多晶硅原料的成本在下游產(chǎn)品價格中占據(jù)了80%的比重。要想把光伏發(fā)電轉(zhuǎn)化為一種常規(guī)可推廣的能源,降低電價則是必然之舉。要降低太陽能發(fā)電的電價,不外乎兩個方面:一是降低原材料成本,二是改善生產(chǎn)工藝。

        在光伏電能的實現(xiàn)中,薄膜技術(shù)與多晶硅是兩種不同的技術(shù)。在薄膜技術(shù)上,我國要比國外落后10年,多晶硅技術(shù)則要相對成熟得多。整個光伏產(chǎn)業(yè)要想健康發(fā)展,目前來說,多晶硅產(chǎn)能擴張是必然之舉。

        但對于多晶硅生產(chǎn)廠家自己來說,無序、盲目的上項目,則可能意味著將來的一場滅頂之災。據(jù)悉,目前中國已建和在建的多晶硅計劃產(chǎn)能高達63560噸。這些項目在未來一旦投產(chǎn)或是達產(chǎn)后,產(chǎn)能增加極有可能會造成產(chǎn)品銷售價格的下降。一旦產(chǎn)能過剩,目前的市場反轉(zhuǎn),賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場,下游的硅片生產(chǎn)廠家和太陽能電池及組件廠商可得利,但對于多晶硅生產(chǎn)廠家來說,動輒十幾億的投資,其風險就不可估量了。這一幕,早在幾年前的光纖行業(yè)上已經(jīng)有過慘痛的教訓。

        畢竟長達兩年的建設(shè)期,加上3年時間才能夠達產(chǎn),投資決定與正式見效益間過長的時間差,市場的走向很可能會偏離投資的預期。況且,在光伏發(fā)電這個新興的行業(yè)中,一直信奉“技術(shù)為王”這一觀點。一旦某個光伏發(fā)電的某個關(guān)鍵技術(shù)得以改進或取代,整個行業(yè)布局也極有可能會因之改變。

        此外,中國光伏企業(yè)產(chǎn)品90%原料來自海外,90%的市場也在海外。隨著多晶硅價格的暴長,包括德國在內(nèi)的其他擁有多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的國家,也開始更在意扶植本國企業(yè),這使得下游光伏企業(yè)的市場拓展變得更加困難。而下游原材料需求的降低對于上游生產(chǎn)企業(yè)來說,則無異于“釜底抽薪”。

        據(jù)了解,因多晶硅原料缺乏,中國的光伏產(chǎn)業(yè)正在承受過去發(fā)展過熱帶來的后遺癥,部分企業(yè)已在市場上遭受重創(chuàng)。這一幕如果出現(xiàn)在未來的多晶硅制造行業(yè)中,又會如何?

        因此,最重要的是把握行業(yè)投資和發(fā)展的“度”。投資者在受到多晶硅高額利潤誘惑的同時,更應著眼于整個行業(yè)的發(fā)展趨勢來綜合判斷。畢竟,作為戰(zhàn)略物資的多晶硅,更需要一個健康的市場環(huán)境。這一點,行業(yè)協(xié)會或相關(guān)機構(gòu)應及時做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局和項目咨詢,以保證行業(yè)的健康發(fā)展。

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