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1、中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅猛增長(zhǎng) 市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)多部政策鼓勵(lì)新能源汽車的發(fā)展，在政策的推動(dòng)下，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅猛增長(zhǎng)，2018年，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模的41%，躍居全球首位。

圖表1：2018年中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)占比情況(按產(chǎn)業(yè)規(guī)模)(單位：%)

鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜等的供應(yīng)商;中游為電芯制造及封裝行業(yè);下游是鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、消費(fèi)電子等多個(gè)領(lǐng)域。

圖表2：鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

2018年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量大幅提高，帶動(dòng)了我國(guó)鋰電池需求量的增加，鋰電池產(chǎn)量進(jìn)一步提高。據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)鋰電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)139.9億只。

圖表3：2014-2018年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量(單位：億只)

2018年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)量前十的地區(qū)分別為，廣東、江蘇、福建、河南、湖北、天津、江西、四川、重慶和陜西。廣東省鋰電池產(chǎn)量全國(guó)第一，約56億只，占全國(guó)總產(chǎn)量的40%左右。

圖表4：2018年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品產(chǎn)量TOP10(單位：百萬(wàn)只)

目前我國(guó)鋰電池行業(yè)內(nèi)95%企業(yè)為中小企業(yè)，規(guī)模小，技術(shù)水平低，主要生產(chǎn)中低端鋰電池產(chǎn)品。2018年6月開始實(shí)行的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》通過(guò)補(bǔ)貼措施表明了對(duì)新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產(chǎn)能過(guò)剩逐步被淘汰。2018年，中國(guó)鋰電池企業(yè)數(shù)量為93家，較2017年有所下滑。

圖表5：2017-2018年中國(guó)鋰電池企業(yè)數(shù)量(單位：家)

從我國(guó)動(dòng)力鋰電池CR5和CR10的裝機(jī)量情況來(lái)看，我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的集中度較高，2018年我國(guó)動(dòng)力鋰電池CR5為74%，CR10達(dá)到83%，較2017年進(jìn)一步提高。

圖表6：2017-2018年中國(guó)鋰電池企業(yè)數(shù)量(單位：家)

2、動(dòng)力型電池推動(dòng)鋰電池行業(yè)需求增長(zhǎng)

鋰電池是指電化學(xué)體系中含有鋰(包括金屬鋰、鋰合金和鋰離子、鋰聚合物)的電池。按照不同的分類依據(jù)，鋰電池主要分為如下幾類。

圖表7：鋰電池分類

2014-2017年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2018年，受匯率因素影響，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速有所放緩，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1727億元。

圖表8：2014-2018年中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模(單位：億元)

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，我國(guó)鋰電池廣泛應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等眾多下游領(lǐng)域。2018年，我國(guó)動(dòng)力型電池成為推動(dòng)行業(yè)需求增長(zhǎng)的主要因素，據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)動(dòng)力型鋰電池占比約為64%;消費(fèi)型電池占比32%，較2017年有所下滑;儲(chǔ)能型電池占比約為4%。

圖表9：2018年中國(guó)鋰電池需求結(jié)構(gòu)圖(按出貨量)(單位：%)

3、中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展前景分析

前瞻分析認(rèn)為，未來(lái)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，2015-2018年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率為20.58%，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)6000億元。

圖表10：2020-2025年中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/三昧）

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